Eesti kaerajoogitootja YOOK Production AS-i emaettevõte Yook OÜ kaasas esimese avaliku võlakirjapakkumisega 4,49 miljonit eurot, ületades esialgse kolme miljoni eurose baasmahu ligi 1,5 korda.

Emissioonis osales 860 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Tugeva nõudluse tõttu otsustas ettevõte suurendada emissiooni mahtu ja jaotada võlakirju kõigile osalenud investoritele soovitud mahus.

Riikide lõikes tuli suurim huvi Eestist, kust märgiti võlakirju 3,19 miljoni euro väärtuses ehk 71 protsenti kogumahust. Läti investorid märkisid 959 000 eurot (21 %) ja Leedu investorid 342 000 eurot (8 %).

Emiteeritud võlakirjad on kavas viia kauplemisele Nasdaq Balticu First Northi võlakirjanimekirja alates 18. maist. Tegemist on esimese seeriaga Yook OÜ kuue miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist.

“Kaasatud kapitali suuname ettevõtte edasise kasvu rahastamiseks ja olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks, et saavutada eesmärk: jõuda positiivse EBITDA-ni 2027. aasta esimeses pooles,” ütles Yook OÜ juhatuse liige Mark Eikner.

Eikneri sõnul on ettevõte tõestanud, et Baltimaades saab luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise toidutootja, ning nüüd on olemas vahendid järgmise kasvufaasi läbimiseks. Ta lisas, et emissiooni kaudu on YOOK loonud pühendunud investorite kogukonna.

Pakkumise finantsnõustaja Redgate Capitali partner Valeria Kiisk nimetas tulemust kasvuettevõtte debüütemissioonina väga tugevaks. “Ülemärkimine näitab, et YOOKi kasvulugu läheb Balti investoritele korda,” ütles Kiisk.

Võlakirjapakkumise korraldas Redgate Capital, õigusnõustajana osales advokaadibüroo COBALT ja tagatisagendina advokaadibüroo TRINITI tütarühing.

2024. aasta kevadel tegevust alustanud YOOK Production on Baltimaade ainus kaerajoogitootja. Ettevõtte 2025. aasta müügitulu ulatus ettevõtte teatel 1,5 miljoni euroni, eksport moodustas käibest 44 protsenti ning tooted jõuavad enam kui kümnele turule.